中美贸易摩擦加剧,中国厂商对国产设备的评估验证和采购意愿会更强_实业

作者:Aileen 发布时间:2019-06-12 09:58:30 点击数:116

5月27日消息,北方华创近日接待了来自安信证券、华创证券、华夏基金等上百家投资机构调研,北方华创总经理赵晋荣、副总经理张国铭等参与了此次活动。

北方华创表示,公司多款14nm设备在生产线评估验证,多款10nm设备处于研发中。

关于中美贸易摩擦,北方华创认为,目前,公司出口美国的产品很少,出口关税影响较小;零部件进口采购关税会导致成本增加,总体影响较小。

北方华创指出,华为事件后,国内厂商对国产设备的评估验证和采购意愿会更强。

以下是北方华创与投资者的具体问答情况:

1、请描述一下公司未来2-3年的战略愿景和市场定位。

北方华创:公司经过多年的基础技术积累和产品开发,新产品会逐渐走向成熟,市场将不断拓展。未来三到五年,公司业务会保持增长趋势。

2、请问目前对于下游晶圆厂扩建的进度和规模有怎样的预期?

北方华创:外资厂在国内建线,一般是按原厂设备拷贝方案进行配置,对国产设备采购比例相对较低;对于国内晶圆厂成熟技术节点的扩产,由于海外晶圆厂设备折旧基本完成,导致国内厂家成本压力较大,评估和采购国产设备的意愿较强;对于国内先进制程扩产,能采用多少国产设备,需要看国产设备的成熟程度,还需要时间去突破;国内存储晶圆厂,初期验证的时候采用进口成熟设备比例较大,待其技术突破产能爬坡时,会逐步增加国产设备的配置比例以降低整线采购成本。

3、今年你们中标了很多项目,请问这些中标项目的技术进步情况?

北方华创:现在中标的都是工艺验证过的设备,在技术性能上和国外设备基本没有差距。

4、请问如何看设备行业新进入者的竞争?

北方华创:只要行业前景好,一定会有新进入者。对半导体设备企业而言,首先需要在技术和产品上获得客户的认可,后续还存在售后服务及制造与质量保证能力的跨越,这对于新进入者而言都是挑战。

5、请问,能否分类拆分一下业务发展预期情况?

北方华创:公司元器件业务预期保持平稳增长;电子专用设备业务总体保持增长态势,其中锂电设备领域竞争比较激烈,增幅较小;真空设备,受到客户扩产影响,业务量应该和去年相仿;LED设备,最近行业扩产明显放缓,后续随着新技术出现,可能带来机会;光伏设备发展势头良好,订单增长将较快;集成电路设备,总体保持增长。

6、公司在2018年年报不再披露电子工艺装备细分领域营收情况,请问各业务毛利率是否有变化?

北方华创:2018年公司对产品业务年报披露方式做了调整,符合公司业务实际情况。2018年,公司整体电子工艺设备毛利率在35%左右,各类设备的产业情况没有太多变化,毛利率水平相比上年变化不大。

7、请问公司铜互连PVD产品的技术进展情况?

北方华创:公司铜互连PVD正在多家客户生产线验证。

8、请问国内存储器厂商的产能扩张对集成电路设备采购是否快速提升? 

北方华创:目前我们有多款设备进入存储器生产线应用,后续随着产线扩产,公司机会更多。

9、请问公司的预收款额度比较大,原因在于?

北方华创:预收款增长主要来源于客户订单的增长。

10、请问,公司34亿元存货中,多少是集成电路设备的存货?

北方华创:公司集成电路设备存货占最大比例,其中很大一部分是客户验证中的设备产生的存货,产业化产品形成存货相对较少。

11、请问对公司CuBS PVD,ALD和清洗设备怎么看?

北方华创:公司的CuBS PVD技术已经成熟,得到客户认可;ALD是保证高深宽比薄膜沉积最重要的工艺设备,多台产品完成工艺应用;随着线条更细小,干法清洗工艺会越来越多地采用,公司干法清洗设备已经研发完成;传统湿法清洗也有一定需求,公司会持续研发以满足客户需求。

12、请问,对刻蚀设备占产线投资比例未来怎么看?

北方华创:随着工艺制程的进步,刻蚀设备的工艺步数会大幅增加,通过多次曝光实现线宽缩小,会带来刻蚀设备需求的增加,尤其是硅刻蚀设备。

13、请问1万片月产能12寸晶圆线对Cubs的需求是多少?

北方华创:这个和金属层的数量有关,逻辑产品多些,存储产品少些。

14、请问中国公司设备未来在存储器厂是否有更大的渗透率?

北方华创:存储器无论是3D NAND,还是DRAM对国产设备更为关注。我们认为存储器产品工艺单一,追求更低成本,不受设计公司约束,所以比较适合国产厂商切入。

15、请问公司如何吸引人才?

北方华创:公司从薪资、长期激励及发展平台等方面,给予员工更好的条件及更积极的发展空间。

16、请问公司怎么看自己专利领域布局?

北方华创:公司一直注重专利方面持续布局。

17、请问一条12寸晶圆生产线如果全用公司设备,会有多大的空间?

北方华创:整条工艺线中大约分十类设备,北方华创涉及刻蚀、PVD、CVD、清洗、炉管五大类,新浪,这些种类设备的比例大约占到晶圆厂投资50%以上。

18、请问在年报披露设备当中,公司设备业务划分口径是怎样的?毛利率怎么样?

博评网